Azimut Brasile piu’ che raddoppia le masse in gestione con quest investimentos raggiungendo r$ 3,6 miliardi

Il Gruppo Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, più che raddoppia la sua dimensione in Brasile con l'acquisizione di una partecipazione del 60% nella pluripremiata Quest Investimentos, compiendo un passo significativo verso l’obiettivo di lungo termine di diventare un gestore del risparmio indipendente chiave nella settima economia del mondo. A dicembre 2014, l’industria del risparmio gestito in Brasile contava masse per circa € 750 miliardi.

Il Gruppo Azimut, il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito, più che raddoppia la sua dimensione in Brasile con l'acquisizione di una partecipazione del 60% nella pluripremiata Quest Investimentos, compiendo un passo significativo verso l’obiettivo di lungo termine di diventare un gestore del risparmio indipendente chiave nella settima economia del mondo. A dicembre 2014, l’industria del risparmio gestito in Brasile contava masse per circa € 750 miliardi.
Quest gestisce circa R$ 2,0 miliardi (€ 615 milioni) di masse, principalmente in prodotti azionari, ed è una delle società di gestione con le migliori performance del Brasile. La società è stata fondata nel 2001 dall’ex Ministro delle Telecomunicazioni ed ex Presidente della Banca Nazionale di Sviluppo BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Questa operazione incrementa considerevolmente le masse in gestione di Azimut Brasile che raggiungono R$ 3,6 miliardi (€ 1,11 miliardi). Insieme, le due società formeranno la joint venture AZ Quest, arricchendo la famiglia di fondi locali di Azimut Brasile e aumentando per più di un terzo il team di professionisti brasiliani.
Quest è conosciuta soprattutto per i fondi ad alto rendimento, come: Quest Ações, Quest Small Caps e Quest Equity Hedge. Dal 2009 questi fondi hanno conquistato i migliori riconoscimenti dalle principali pubblicazioni finanziarie del Brasile: Valor Economico, Exame e Investidor Institucional. Nel 2014, Morningstar ha premiato con 5 stelle Quest Small Caps e Quest Top Long Biased e Citywire Global ha classificato Quest al primo posto nella categoria Equity Emerging Countries.
Il prezzo dell’operazione, basato sull’utile netto del 2014 e sull’ammontare delle masse in gestione di Quest alla data di perfezionamento della transazione, dovrebbe essere di circa R$ 70 milioni (€ 21,5 milioni). Il management di Quest manterrà l'indipendenza nelle decisioni operative e di investimento, ed allo stesso tempo, sarà vincolato a restare in azienda per almeno i prossimi otto anni, assicurando la continuità nell’offerta di servizi di investimento di eccellenza per i clienti esistenti e futuri.
Inoltre, una parte dei proventi derivanti dalla vendita saranno reinvestiti nella società e nel reclutamento di nuovi professionisti per sviluppare e diversificare l’offerta di fondi di alta qualità, ampliando quindi la propria piattaforma di prodotti e rafforzando la capacità di gestione.
Le parti coinvolte nella transazione, il fondatore Luiz Carlos Mendonça de Barros, la banca d'investimento BTG Pactual e il team di gestione venderanno rispettivamente il 35%, il 15% e il 10% del capitale di Quest, per un totale del 60%. Mendonça de Barros manterrà la carica di presidente del comitato di advisory di AZ Quest.
Il closing dell'operazione è previsto per le prossime settimane, successivamente al soddisfacimento di alcune condizioni previste nel contratto di compravendita. L'acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all'approvazione delle autorità locali.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: "La JV con Quest, un importante gestore indipendente con uno dei migliori track record del Paese, rappresenta una delle tappe più significative che abbiamo intrapreso finora in Brasile e dimostra anche il forte impegno nello sviluppare la nostra presenza internazionale in tutti i mercati chiave. La professionalità e la grande qualità dei prodotti Quest contribuiranno sicuramente con forza alla differenziazione del nostro marchio e ci consentiranno di offrire ai nostri clienti una proposta di investimento d’eccellenza. Questa partnership accelera il nostro percorso di diventare una delle più grandi società di gestione di investimenti indipendente in Brasile", e aggiunge: "AZ Quest completa la famiglia di fondi di AZ Legan, il che ci permette di offrire una gamma di prodotti formidabile per i nostri clienti istituzionali, di wealth management e privati." Giuliani ha fondato Azimut nel 1989 e oggi è il leader di un impresa presente in 13 Paesi e con più di € 33 miliardi (più di R$ 100 miliardi) di masse in gestione.
Walter Maciel, CEO di Quest Investimentos, afferma: "Restiamo pienamente impegnati nel fornire continuità e risultati superiori per i nostri clienti, al tempo stesso cercheremo di estrarre valore dal potenziale di crescita del nostro business. La joint venture vedrà Quest ad un nuovo livello che al tempo stesso ci permette di continuare a far parte di una società di gestione indipendente con solide credenziali globali e con i nostri stessi valori, ovvero la cura costante della meritocrazia, dove i nostri manager possono crescere e diventare partner nel business. "Maciel vanta una carriera di 24 anni nel settore dell'investment banking e dell’asset management, ha lavorato per il Banco Safra, Garantia e Credit Suisse prima di entrare in Quest Investimentos nel 2006 dove è diventato CEO nel 2011.
Alexandre Silverio, Chief Investment Officer di Quest Investimentos, dichiara: "Saremo in grado di sfruttare l'esperienza globale di Azimut e la presenza in tutti i continenti, per offrire ai nostri clienti opportunità di investimento sostenibile e di lungo termine a livello locale e internazionale, con una più grande e sempre più specializzata squadra di alta qualità di gestione e di analisi." E aggiunge:" Per perseguire questo obiettivo abbiamo intenzione di investire di più nel nostro team Macro e nella produzione di fondi Macro multi-mercato, che permetterà ai nostri clienti di beneficiare di movimenti globali, regionali e locali in FX, futures, azioni e mercati a reddito fisso". Silverio, con una carriera di 20 anni nella gestione del risparmio, è stato Equity Chief Investment Officer del Banco Santander con la responsabilità di R$ 65bn in AUM prima di entrare Quest nel 2010.
*Tasso di cambio EUR/BRL 1 EUR= 3,25 BRL
Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di sindacato che controlla ca. il 20% della società. Il rimanente è flottante. Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Australia e Turchia. In Italia Azimut Capital Management Sgr opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nei fondi hedge di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. In Italia Azimut Consulenza SIM con le proprie divisioni cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono AZ Fund Management (fondata in Lussemburgo nel 1999), che gestisce il fondo multicomparto AZFUND1 e AZ Multi Asset, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
Quest Investimentos fondata nel 2001 e si è sviluppata principalmente su prodotti di macro multi-mercato fino al 2006, quando l'azienda ha lanciato i suoi primi fondi azionari. Dal 2009 Quest Investimentos ha diversificato ulteriormente la sua offerta proponendosi anche a fondi pensione e altri investitori istituzionali statali e municipali. Attualmente gestisce poco più di 2 miliardi di R$. I clienti di Quest si dividono in tre categorie principali: gli investitori istituzionali (55%), high net worth individuals e investitori privati (34%), gli istituti finanziari (10%) e altri investitori (1%). La società è costituita da più di 30 professionisti.

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