Per Azimut seconda acquisizione: attraverso la controllata australiana

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l’intero capitale di Pride Advice (“Pride”) tramite la sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”).

Azimut ha firmato in data odierna un accordo per acquistare l’intero capitale di Pride Advice (“Pride”) tramite la
sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (“AZ NGA”). L’accordo prevede, per il 49%, un
concambio di azioni Pride con azioni AZ NGA ed un progressivo riacquisto di tali azioni nei prossimi 10 anni. Il
rimanente 51% verrà corrisposto ai soci fondatori in denaro in un periodo di due anni. Questo secondo accordo
segue l’annuncio dell’acquisizione di Eureka Whittaker Macnaught (“EWM”) e conferma l’obbiettivio di AZ NGA di
consolidare realtà di consulenza finanziaria che offrono servizi di asset allocation a clienti retail, HNW e
istituzionali locali.
AZ NGA è stata costituita a Novembre 2014 ed è controllata dal Gruppo Azimut, il principale gruppo italiano
indipendente nel risparmio gestito fondato nel 1989, che opera in 13 Paesi nel mondo con oltre € 34 miliardi (ca.
A$ 48 miliardi) di masse in gestione.
Il Gruppo Pride è stata fondato nel 2003 da Brett Schatto e ha oltre A$ 180 milioni di masse amministrate (pari a
€ 128 milioni), offrendo i propri servizi ad oltre 1.700 clienti. Pride impiega 9 dipendenti negli uffici di Adelaide e
fornisce consulenza finanziaria e di asset allocation, consulenza pensionistica, assicurazioni e pianificazione
finanziaria strategica alla propria clientela.
I premi e riconoscimenti ottenuti sia dalla società sia dalle persone che vi lavorano negli anni sono diversi e
comprendono il RI Advice Practice of the Year for business growth 2006 & 2009, Proprietor of the Year 2010 &
2011 (wealth protection), Top Achievers Club qualification for 2006 & 2010‐2014, e finalist for the AFA Adviser of
the Year award in 2012.
Il controvalore dell’operazione, includendo sia la parte in denaro sia il concambio azionario, è di ca. € 2,5 milioni
(al netto della posizione finanziaria netta negativa per € 0,6mn). Il completamento dell’operazione è previsto
entro le prossime settimane, successivamente al soddisfacimento di alcune condizioni previste nel contratto di
compravendita. Pride opera tramite l’Australian Financial Services License del proprio licenziatario emessa da
parte del regolatore locale (ASIC); l’acquisizione non sarà in ogni caso soggetta all’approvazione dell’autorità
locale. L’attuale CEO Brett Schatto continuerà a guidare Pride anche grazie ad un accordo sottoscritto dalle parti
per assicurare la continuità dei servizi offerti nel lungo termine.
Paul Barrett, CEO di AZ NGA, dichiara: “Pride Advice è una realtà di financial planning leader nel suo settore che ha
registrato ottimi tassi di crescita negli anni. Brett è stato un pioniere nella consulenza finanziaria professionale e
siamo entusiasti di avere Pride nella nostra scuderia.”
Brett Schatto sarà inoltre nominato Amministratore in AZ NGA. Brett Schatto aggiunge: “sono entusiasta di far
parte di questo progetto. Continueremo a lavorare insieme ad Azimut e AZ NGA per raggiungere importanti
risultati per la nostra clientela.”
AZ NGA ha comunicato la sua prima acquisizione l’8 maggio 2015, annunciando l’operazione con EWM. In linea
con il proprio business plan, AZ NGA continuerà a selezionare altre realtà di consulenza finanziaria di qualità per
proseguire il processo di consolidamento e partnership iniziato nel 2015.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO di Azimut Holding, commenta: “Recentemente abbiamo dato inizio al nostro
progetto imprenditoriale in Australia e oggi siamo felici di poter annunciare che un’altra società di successo attiva
nella consulenza finanziaria guidata da un imprenditore capace ha deciso di unirsi a noi per sviluppare una solida
piattaforma nell’industria del risparmio gestito. AZ NGA inizia il suo sviluppo da una base solida con A$ 700
milioni di masse, due società profittevoli con circa 7000 clienti e un ottimo management team. Vogliamo
continuare su questa strada a beneficio di tutti i nostri stakeholders.”
L’industria del risparmio gestito in Australia è la più grande nell’area Asia‐Pacifico, la quarta al mondo con oltre A$
2,41 trilioni (l’equivalente di €1,72 trilioni) di masse gestite a giugno 2014. L’Australia ha implementato uno dei
migliori sistemi pensionistici al mondo (Superannuation), che ha sostenuto la crescita del risparmio gestito locale.
A giugno 2014, i fondi Superannuation rappresentavano masse per A$ 1,74 trilioni (€1,24 trilioni), di cui il 50%
allocato su prodotti azionari. Gli australiani contribuiscono obbligatoriamente il 9.5% dei loro stipendi in fondi
Superannuation, ed il Governo sta considerando di aumentare gradualmente tale percentuale. Al momento, oltre
16.000 promotori finanziari operano sul mercato, ricoprendo un ruolo fondamentale nella consulenza ai propri
clienti per la gestione dei loro risparmi.
*Basato su un tasso di cambio AUD/EUR di 1/0,7135

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Viviana Merotto (Responsabile pubblicazioni)

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