Air Liquide: emissione obbligazionaria di 3 miliardi di Euro

Air Liquide annuncia di aver collocato oggi un'emissione obbligazionaria di 3 miliardi di Euro che costituisce il primo passo nel rifinanziamento dell’acquisizione di Airgas. Questa operazione prevede l'emissione di diverse tranche di obbligazioni da 2 a 12 anni, con una maturità media ponderata di 7,3 anni.

I 3 miliardi di Euro raccolti consentono al Gruppo di rifinanziare una parte del prestito ponte di 12 miliardi di dollari USA contratto a dicembre 2015 dalle sue principali banche in relazione all'acquisizione dell'azienda statunitense Airgas, e di continuare a finanziare in modo sostenibile la crescita a lungo termine del Gruppo.

Le caratteristiche delle obbligazioni emesse nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di 12 miliardi di Euro del Gruppo sono le seguenti:

■ Importo: 3 miliardi di Euro, in 5 tranche da 500 milioni a 1 miliardo di Euro (12 anni)
■ Emittente: Air Liquide Finance, garantita da L’Air Liquide S.A.
■ Maturità: 2, 4, 6, 8 e 12 anni
■ Tipologia: tasso variabile per la tranche a 2 anni e tasso fisso per le altre tranche
■ Interessi: Euribor a 3 mesi + 0,20% sulla tranche a 2 anni, 0,125% (4 anni), 0,50% (6 anni), 0,75% (8 anni), e 1,25% (12 anni), per un tasso medio ponderato di 0,65%.

Questa emissione ha ottenuto un rating A- da Standard & Poor’s e A-3 da Moody’s.
Con il completamento di questa transazione, l'ammontare totale delle emissioni obbligazionarie del Gruppo in corso ad oggi è di circa 10,6 miliardi di Euro, con una maturità media di 5,7 anni.

Inoltre, il prospetto di base del programma EMTN, aggiornato al 3 giugno 2016, è disponibile sul sito web di Air Liquide al seguente indirizzo: https://www.airliquide.com/investors/financing-tools. Fornisce informazioni aggiornate relative ai fattori di rischio del Gruppo, in particolare quelli relativi all'acquisizione di Airgas.

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Air Liquide è il leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’Industria e la Sanità. È presente in 80 paesi con circa 68.000 collaboratori e serve oltre 3 milioni di clienti e di pazienti*. Ossigeno, azoto e idrogeno sono al cuore dell’attività del Gruppo, fin dalla sua creazione nel 1902. L’ambizione di Air Liquide è di essere il leader nel suo settore, conseguendo performance di lungo termine e comportandosi in modo responsabile.

Per Air Liquide sono le idee a creare valore nel lungo termine. Al cuore del suo sviluppo vi sono l’impegno e l’inventiva costante dei suoi collaboratori.

Air Liquide anticipa le sfide maggiori dei suoi mercati, investe su scala locale e globale e propone soluzioni di elevata qualità per i suoi clienti e pazienti, e per la comunità scientifica.

Il Gruppo fa leva sulla sua competitività, sui suoi investimenti mirati nei mercati in crescita e sull’innovazione per realizzare una crescita proficua nel lungo termine.

Il fatturato di Air Liquide ha raggiunto i 16,4 miliardi di euro nel 2015. Le sue soluzioni per proteggere la vita e l’ambiente rappresentano oltre il 40% delle vendite. Il 23 maggio 2016 Air Liquide ha completato l’acquisizione di Airgas, il cui fatturato ammontava a circa 5,3 miliardi di dollari (circa 4,8 miliardi di Euro) per l’anno fiscale che termina il 31 Marzo 2016.

Air Liquide è quotata alla Borsa Euronext di Parigi (compartimento A) ed è membro del CAC 40 e di Dow Jones Euro Stoxx 50.

* A seguito dell’acquisizione di Airgas il 23 maggio 2016

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