Osservatorio Consulenza finanziaria a pagamento

Una ricerca AIFIn/MarketLab in collaborazione con Banca IMI e iShares ha effettuato un’analisi competitiva sull’evoluzione dell’offerta

Milano - È disponibile il report completo dell’Osservatorio sul tema della “Consulenza finanziaria a pagamento”, promosso da AIFIn – Associazione Italiana Financial Innovation – in collaborazione con Banca IMI e iShares.

La ricerca, realizzata da MarketLab, ha coinvolto 22 intermediari (Banche commerciali e operatori specializzati) e verificato le strategie, i modelli di business e di servizio in tema di consulenza finanziaria sugli investimenti.

L’analisi, quest’anno, ha approfondito in particolare i driver di sviluppo della consulenza finanziaria a pagamento e i relativi obiettivi strategici, le possibili scelte di posizionamento anche rispetto a quanto previsto dalla MiFID Review, le caratteristiche del servizio e le differenze rispetto alla consulenza evoluta, lo stato di avanzamento dei relativi progetti, le previsioni di adozione da parte della clientela, i modelli di pricing e la percezione degli intermediari sugli elementi di valore del servizio per la clientela, oltre ad altri temi specifici.

“L’Osservatorio ha evidenziato un forte interesse strategico da parte degli intermediari per il servizio di consulenza a pagamento” - ha dichiarato Sergio Spaccavento, Presidente di AIFIn - “Il mercato è ancora nella fase iniziale del suo sviluppo. Sono quindi state rilevate diverse potenziali strategie e scelte di posizionamento. Tuttavia la vera sfida strategica per gli interemediari sarà quindi quella di definire e sviluppare un adeguato value for money per la clientela differenziando i modelli di servizio in funzione dei bisogni, delle aspettative e delle caratteristiche della clientela.”

Per maggiori informazioni sui contenuti, sui costi e le modalità di acquisizione del report di ricerca contattare:

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