Innovazione nella Consulenza Finanziaria e Private Banking

Innovazione nella Consulenza Finanziaria e Private Banking - Osservatorio AIFIn 2025

AIFIn annuncia il lancio del nuovo Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking”, parte dell’Osservatorio Innovazione AIFIn 2025.

Il Verticale ha i seguenti obiettivi:

• Coinvolgere attivamente la rete di consulenti finanziari, gestori e private banker delle istituzioni finanziarie che aderiranno al Verticale sui temi del cambiamento, dell’innovazione e delle prospettive future di questo mercato;

• Raccogliere percezioni, aspettative e proposte in merito all’innovazione delle Istituzioni Finanziarie e sulla relativa value proposition;

• Valorizzare i professionisti della propria rete che si distinguono per la capacità di promuovere e diffondere l’innovazione nel mercato della Consulenza Finanziaria e Private Banking.

In linea con la missione di AIFIn, l’iniziativa intende favorire e stimolare l’innovazione “stakeholder-driven” all’interno del settore.

Le Istituzioni Finanziarie interessate a partecipare al Verticale – Banche Commerciali, Banche Private, SGR, SIM, Compagnie Assicurative, ecc. – possono contattare la Segreteria AIFIn per ricevere la documentazione di adesione. Ogni Istituzione Finanziaria potrà coinvolgere i rappresentanti della propria rete e contribuire alla definizione degli obiettivi della ricerca.

Parallelamente, AIFIn lancia in modo indipendente dalle Istituzioni Finanziarie, una Call4Experts finalizzata alla costituzione di un Expert Panel, composto da rappresentanti delle principali distributive (quali Consulenti Finanziari, Gestori, Private Banker, ecc.).

Per candidarsi all’Expert Panel è necessario compilare un questionario e fornire contributi e idee sul tema dell’innovazione nella Consulenza Finanziaria e Private Banking. Sulla base delle candidature ricevute, verranno selezionati 15 esperti che saranno invitati a partecipare attivamente alle attività del Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking” e a un evento dedicato, durante il quale riceveranno il riconoscimento ufficiale di “Financial Innovation Ambassador 2025” nella categoria “Esperti di Innovazione nella Consulenza Finanziaria e Private Banking”. Per ricevere il questionario e candidarsi a partecipare all’Expert Panel contattare la segreteria AIFIn.

“AIFIn si propone di mettere le persone al centro dei processi di innovazione, promuovendo l’ascolto attivo dei bisogni e delle aspettative e valorizzando le risorse più competenti e proattive nella generazione di idee e nella diffusione dell’innovazione. Questo approccio verrà applicato anche nel nuovo Verticale “Consulenza Finanziaria e Private Banking”, attraverso il coinvolgimento delle migliori risorse nell’Expert Panel: Consulenti Finanziari, Private Banker, Gestori Bancari, ecc. Con questo nuovo Verticale, intendiamo stimolare le Istituzioni Finanziarie ad adottare e perseguire un modello di innovazione stakeholder-driven” – dichiara Sergio Spaccavento, Presidente AIFIn.